消费电子复苏延续业绩向好
证券时报记者 严翠
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2024年，在AI、政策等因素驱动下，消费电子行业稳步复苏，手机、PC、平板等重要品类出货量连续四个季度同比正增长，AI眼镜、智能手表等品类也加速破圈。
展望2025年，在AI驱动行业创新提速、用户对AI终端认知度提高、苹果AI2025年将在中国等多国加速落地、华为手机携原生鸿蒙强势回归等多重因素影响下，消费电子行业有望延续2024年复苏行情，手机换机周期有望加快、AI PC渗透率将持续提升，AI眼镜、智能手表等出货量也将放量增长。
与此同时，随着AI在消费终端的加速渗透，AI终端对用户的了解进一步加深，届时，消费电子行业不同品牌、不同终端功能差异等将逐渐扩大，行业差异化竞争提速，AI终端也将逐渐向“越用越懂你”的方向发展。
从产业链角度来看，A股消费电子产业链有望受益于行业AI创新带来的市场持续复苏。另一方面，几年前，众产业链企业已开始布局智能汽车新业务，为智能汽车供应零部件、摄像头、显示屏、模组、散热系统等，目前智能汽车赛道仍处高速发展阶段，各企业智能汽车业务也正加速贡献利润。因此，预计这些企业2025年将同时受益于智能汽车业务的快速发展而业绩向好。
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